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别再犹豫!见证品牌出海战绩,携手展会探索全球之旅
作者: 中国建博会
时间:2024-12-09
浏览量:117

中国家居行业这几年屋漏偏逢连夜雨,先是遇到全球公共卫生事件,后又遇到国内地产暴雷。


一夜之间,家装、地产的红利期直接“消散”,甚至很多家居企业被迫倒闭或缩拢资金。
随后增量市场也陷入“冰河期”,存量市场成了“骨头缝里的肉”,行业的内卷越发严重。
从工艺卷到服务、从板材卷到智造、最后大家都开始卷价格,许多企业都被迫在这场争端中缩减门店和资金,来缓解压力。

这两年,家居品牌们为了探寻新赛道,也费尽心思,其中,“出海”这一词汇也被频繁提起。
在今年,众多品牌相继加大“出海”的力度。


最佳出海之际?

根据海关总署发布的最新数据显示,2024年1-9月,中国家具及其零件出口额为3522.5亿元,同比增长9.6%,其中9月出口额在332.3亿元,并且对外出口的前四位分别是美国、欧盟、日本、马来西亚、英国,合计占比约有50%。

今年家具出海的增长较为可观,大部分品牌在年报中就有提到过,对海外市场的布局将加大力度。

还有一点就是,美联储预期2024年不会再有任何的降息行动,并且将时间延迟到2025年。
这一举措将导致各国货币持续贬值,即便面临各种关税、制裁等贸易壁垒,美国仍是我们的最大出口国,本币贬值重大利好出口产品。
所以,现在或是中国家居企业的最佳出海时机?


出海大浪潮

中国家居品牌战绩比拼


欧派家居

欧派对于海外市场的布局非常早,2004年,欧派就开启了国际化进程,第一家海外专卖店在美国洛杉矶正式开业,并在同年还将产品出口到美国、日本、加拿大等二十多个国家和地区。

前不久,欧派在巴拿马的旗舰店也正式开业,进一步扩大了品牌的国际影响力。

根据数据显示,欧派在海外60多个国家与地区已经开设100多家品牌门店,定制家居产品已出口128个国家和地区,海外的项目超过1万个

目前欧派出海主要是以国外大宗业务销售和零售销售两种模式。

欧派在2024年的半年报和季度报并未公布其海外营收相关数据,不过从他们2019-2023年所放出的数据来看,欧派的海外营收提升并不算太大。

从2020年开始,其营收和成本都逐渐在降低,四年间只从2.42亿元提升到了3.2亿元

不过2023年的数据较比去年上涨的还是比较多,毛利率高达45.08%,营收同比增长46.54%

欧派今年上半年营收和季度营收并不理想,其营收和净利润都出现双下滑,这也有可能于目前国内市场的因素有关,但从欧派加速布局海外市场来看,估计海外市场的营收比较理想。


致欧家居

致欧家居可以说是国内电商家居的领军级别的品牌了,他们主要是采用外包生产,公司主要负责产品研发和销售、物流。

致欧涉及到的产品比较全面,在宠物家具方面,致欧也是数一数二的,而国外的宠物家具市场也较为庞大。

这几年在大家效益都不好的时候,致欧以自主研发+合作开发的经营模式,外协生产。

通过“国内外自营仓+平台仓+ 第三方合作仓”的跨境仓储物流体系,以亚马逊、ManoMano、Cdiscount、eBay等海外知名电商平台为主要销售渠道,销售范围覆盖欧洲、北美、日本等国家或地区。 

并且致欧旗下的家居品牌SONGMICS还在海外的7个主流媒体平台开设了官方账号,不断为品牌进行引流。

2021-2023年致欧的海外营收大概在50-60亿元之间,2023年整体的毛利率达到36.32%

致欧家居在2024年第一季度营收同比增长45.3%

根据致欧2024的上半年报来看,欧洲地区营收占比最高,营收达22.8亿元,占比高达62.06%,其次是北美地区,占比36.53%,对比去年上半年,致欧今年上半年营收同比增长41.22%

在渠道方面,致欧主要是B2C,跨境电商亚马逊占比最高,达69.1%,增速达42.68%OTTO平台比起上半年更是增速高达97.11%,占比提升至5.04%

这也与致欧积极开发Temu、Target、Tik Tok shop等新平台有关,加强了引流效果。


顾家家居

顾家家居作为中国软体家居行业出口的大BOSS,2016年上交所上市,目前公司的市值为268亿元,市盈率14.82。
顾家家居在海外市场不断拓展,并且在2020年在墨西哥工厂华富园正式开业,2021年投资10亿建设墨西哥生产基地。2023年12月在印度孟买开设了第一家标杆店,此外顾家家居还在东南亚多国建立了销售网络,推动品牌国际化。

顾家家居外贸出口主要是采取“ODM/OEM+批发+零售”的销售模式,并且在美国本土布局亚马逊、wayfair、shopify、Temu等多个线上零售平台,有多个三方海外仓布局。

顾家家居这两年在海外的营收收入超过70亿元,2019-2023的海外复合增长率13.01%。在2024的前半年海外营收达到38.87亿元,同比增长12.59%


敏华控股

敏华控股以ODM模式起家,最初以贴牌代工的形式进入家居行业。

敏华成立初期的主要市场就是聚焦于海外,在2011年欧美销售终端就超1000家。

敏华控股在全球有十五大生产基地,境外基地分布在越南、乌克兰、立陶宛、波兰和墨西哥

敏华控股2010年在香港上市,目前市值221.8亿元,市盈率9.63。

敏华2023年在北美市场营收为42.8亿港元,同比增长2.3%;欧洲及其他海外地区收入为12亿港元,同比增长2.9%;home集团的收入同比上升约10.0%至6.7亿港元,2020-2024年3月,敏华在欧洲+北美市场收入的复合增长率为4.9%


梦百合

梦百合家居科技股份有限公司,睡眠科技领域的头部品牌之一,一直专注于记忆绵床垫、枕头、沙发等家居制品的研发与销售,2016年上市,目前市值41.14亿元。

梦百合在海外通过ODM、OBM模式参与市场的竞争,海外生产基地分布位于美国、塞尔维亚、泰国、西班牙,并且其在美国和欧洲市场具有较强的竞争力。

梦百合在2019-2023年的海外营收年复合增长率为19.65%,2023年海外毛利率36.76%,比起2022年增加6.11个pct

不过到今年的第三季度报告,梦百合却陷入了海外第一大客户货款难以收回的危机,导致单季度净利润下滑1442.35%,不过梦百合也表示,虽然失去了北美第一大客户,但对其整体的海外业务影响并不大。

根据数据显示,梦百合在2023年和2024年前三季度海外线上营收为9.66亿元和9.44亿元,同比增长116.17%和51.28%

前三季度北美地区主营收入较上年同期小幅下降2.55%,但三季度单季营收略有增长,环比增加569.38万元。


喜临门

喜临门是国内首家在A股上市的床垫生产企业,2012年于上交所上市,目前市值为75.23亿元,市盈率为18.18。

专注设计、研发、生产和销售以床垫为核心的高品质深睡产品,其主要的产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具等。

他们的销售模式主要以零售+工程渠道+OEM,其中OEM业务渠道包括国际、国内代加工业务,主要为宜家、EMMA、NITORI、欧派家居等国内外知名家居品牌提供软体部分的代加工服务。
除了OEM之外,喜临门也有部分跨境电商业务,主要通过Amazon、wayfair、Walmart 平台等平台,向美国、欧洲等地区销售软体家居产品,并且于泰国设有海外生产基地。

喜临门2023年的海外营收为16.7亿元,同比增长46.5%,对比2022年几乎增长近一半。


匠心家居

匠心家居主要从事智能电动沙发、智能电动车及其核心配件的研发、设计、生产和销售,目前在国内没有生产基地,工厂设立在越南。

2021年上市,目前的市值为106.66亿元,市盈率20.69。

匠心家居2019-2023年的海外营收年复合增长率为13.83%,2024一季度海外营收5.59亿元,同比增长30.66%,归母净利润同比增长57.97%,扣非净利润同比增长82.93%。2024上半年海外营收12亿元,同比增长31.46%。

2024年1-9月,匠心家居有89.89%的产品都是销往美国,84.18%的产品自越南出口。

匠心家居1-9月份位于美国的零售商数量占美国家具类客户总数的81.75%,对美国零售商客户的销售额占公司营收总额的57.78%,对美国市场总营收如的占比更是高达64.27%。

在匠心公布的报告中还提到,在美国零售商客户的门店内建成了150多个中小规模的店中店。

并且还计划到2025年一季度,建成近甚至超过500家的MOTO Gallery,进一步提升MotoMotion的品牌影响力,促进销量增长。


恒林股份

恒林股份主要以海外市场为主,在越南、瑞士都有海外生产基地,他们也是国内最大的办公椅制造商和出口商之一,于2017年上市,目前市值45.75亿元,市盈率28.05。

恒林股份在2024年上半年的跨境电商营业收入达16.86亿元,同比增加了11.92亿元,同比增长240.89%。

根据财报分析,他们在2024年上半年收入能够稳步提升,主要还是益于其全球布局品牌战略,在北美、中东等地区搭建本地化团队,并且在美国5大区域设立海外仓,面积合约35万平方米。


索菲亚

作为国内的定制柜巨头,索菲亚在2009年的时候就已经开始走产品出海之路,目前索菲亚已经有了31家海外经销商,覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、越南等二十几个国家,并与海外开发商和承包商合作,为全世界大约40个国家和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。

他们的海外业务主要是以品牌经销商、工程大宗业务为主,渠道有线上和线下推广。

值得一提的是,索菲亚前不久位于美国、柬埔寨的展厅与体验馆也正式开业,这一举措也标志着索菲亚正在加速对海外的布局。

索菲亚从2019年开始,其海外业务的营收增长并不太明显,从三千万增长到五千万左右,不过今年上半年其营收就达到了两千多万,毛利率为24.15%,同比增长18.22%,如果下半年保持势头,也许营收会突破至六千万也说不准。


志邦

志邦在2014年就开始涉足海外,以美国和澳洲为原点市场,开展全球的业务,2023年首次在海外发布“BETTER HOME BETTER LIFE”全球品牌战略

并陆续在柬埔寨、菲律宾、马尔代夫等多个国家开设海外零售店,并且在泰国、新加坡等地区开设旗舰店,还建立了包含安装、售后及产品链条的本地化销售团队。

而今年志邦还考虑到时是否建设海外仓储,志邦不断的通过零售店+工程配套的模式布局海外市场,早已在东南亚市场占据了一席之地。

不过从志邦2019-2023年的海外营收来看,有两年志邦的海外营收基本属于亏损状态,比如2020年和2021年,志邦的营收为4662万元和6049万元,毛利率分别为0.79%和-4.86%,不过其占比较小,对志邦的影响较为微弱。

而2023年志邦加速了对海外市场的布局,其营收达到了1.5亿元,毛利率18.2%。不过2024上半年志邦并未公布海外营收的相关信息。


尚品宅配

尚品宅配在去年和今年针对海外市场的布局都做出了一系列的动作,比如去年尚品宅配与缅甸最大的家具公司Sweety Home达成深度合作。

今年则通过Sunpina品牌对海外的布局更进一步,七月份尚品宅配的海外品牌Sunpina首个门店在越南开业,占地八百平方米。


尚品宅配的海外营收比重非常少,甚至在2022年海外营收跌破了千万,不过随着大家对出海的越发重视,国内市场的竞争焦灼,尚品宅配在这两年对海外的布局也加快了脚步,2023年的营收就达到了1213万元,同比增长22.78%。



结语
最近各大品牌第三季度的财报也都相继公布了,不过其表现都并不算太好,不过从上次的半年报来看,在海外有布局所品牌营收大多有一定的增长,仍以内销为主的业绩增速放缓。

美国主张的贸易政策对我们并不友好,特别是对主要出口目标为美国的品牌来讲,他提出所有非美国商品征收10%至20%的关税、对中国商品征收60%的关税以及实施互惠关税政策。

面对复杂的国际局势和焦灼的国内市场,在即将到来的2025年,“出海”仍将是摆在各位企业主面前的一个重要选择题。


为此,中国建博会(上海)将继续通过丰富的展会资源、专业的配套服务,为品牌出海持续提供系统化支持,在全球市场中寻找商机,稳拓国际市场。
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